Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных евробондов на 300 млн долларов

Размещение состоялось 7 октября. Инвесторам был предложен выпуск субординированных еврооблигаций со сроком обращения 10,5 года и кол-опционом через 5,5 года. Спрос на бумаги превысил 450 млн долларов. По данным эмитента, 85% выпуска приобрели зарубежные коммерческие банки и инвестиционные фонды (инвесторы из Великобритании — 41%, из континентальной Европы — 20%, из США — 13%, из Азии, в частности из Китая, включая Гонконг, и Сингапура, — 10%), а остальные 15% — российские инвесторы. "Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации банка максимально ликвидными на рынке", — комментируют в кредитной организации.

Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов с купоном 8%. Спрос на бумаги со стороны инвесторов оказался в полтора раза выше предложения, свидетельствуют материалы кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы.

11.10.2019 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.