Тинькофф Банк разместил евробонды впервые за четыре года

Ставка купона составила 9,25%, она несколько раз была снижена с 9,75% в ходе заполнения книги заявок. Спрос на бумаги превысил предложение втрое. Бонды будут включены в добавочный капитал банка первого уровня. По бумагам предусмотрен кол-опцион (право эмитента выкупить актив по определенной цене в будущем) через пять лет и три месяца. Организаторами выпуска стали JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания "Регион" и "Ренессанс Капитал". Одновременно банк 31 мая объявил, что выкупает субординированные евробонды с погашением в 2018 году. Это выпуск на 200 млн долларов с доходностью 14% годовых, бумагами на 40 млн долларов владеет сам Тинькофф Банк и связанные с ним структуры. Заявки принимаются до 8 июня. Банк выкупит бумаги по цене 1 107,5 доллара за облигацию за 1 тыс. долларов номинала.

Тинькофф Банк разместил бессрочные субординированные евробонды на 300 млн долларов, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы.

09.06.2017 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.